Фильтры в CRM-системе и экспорт в .csv

Рады сообщить, что мы добавили новую возможность фильтрации данных в CRM-системе Clientobox. Вы можете использовать новую функцию в разделах с табличными данными: сделках, организациях, контактах и продуктах.
Инструмент, как всегда, получился довольно простым, но при этом очень мощным. Достаточно ввести параметр и вы через секунду увидите сегмент данных, удовлетворяющих условию. Конечно же, с появлением фильтрации возникает необходимость выгрузки данных, например, для почтовых рассылок. Такую возможность также предусмотрели. В статье вы найдете описание возможных условий фильтрации по типам данных.

Условия фильтрации строковых данных (текста):

Например, вы можете найти всех клиентов с именем Александр.

Условия фильтрации числовых значений в CRM-системе:

Вы можете узнать, с кем из клиентов до сих пор не было ни одной сделки.

Условия фильтрации данных по дате:

Например, вам понадобились клиенты, данные о которых были занесены в феврале этого года.

Выгрузка в электронную таблицу

Вы можете выгрузить все данные, или по заданным условиям, либо выбрать конкретные записи, которые будете экспортировать в электронные таблицы Excell.
Для этого достаточно нажать на кнопку на нижней панели.