Рады сообщить, что мы добавили новую возможность фильтрации данных в CRM-системе Clientobox. Вы можете использовать новую функцию в разделах с табличными данными: сделках, организациях, контактах и продуктах.
Инструмент, как всегда, получился довольно простым, но при этом очень мощным. Достаточно ввести параметр и вы через секунду увидите сегмент данных, удовлетворяющих условию. Конечно же, с появлением фильтрации возникает необходимость выгрузки данных, например, для почтовых рассылок. Такую возможность также предусмотрели. В статье вы найдете описание возможных условий фильтрации по типам данных.
Условия фильтрации строковых данных (текста):
Например, вы можете найти всех клиентов с именем Александр.
Условия фильтрации числовых значений в CRM-системе:
Вы можете узнать, с кем из клиентов до сих пор не было ни одной сделки.
Условия фильтрации данных по дате:
Например, вам понадобились клиенты, данные о которых были занесены в феврале этого года.
Выгрузка в электронную таблицу
Вы можете выгрузить все данные, или по заданным условиям, либо выбрать конкретные записи, которые будете экспортировать в электронные таблицы Excell.
Для этого достаточно нажать на кнопку на нижней панели.
1 Comment for “Фильтры в CRM-системе и экспорт в .csv”
Ирина
says:Хорошее нововведение, нужно будет обязательно попробовать. Думаю, что эффективность повыситься.